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Rafiki passa a lenda de Mufasa para a jovem leoa Kiara, filha de Simba e Nala, com Timão e Pumba emprestando sua assinatura. Contada em flashbacks, a história apresenta Mufasa como um filhote órfão, perdido e sozinho, até que ele conhece um leão amigável chamado Taka – o herdeiro de uma linhagem real. O encontro casual põe em movimento um…